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昨日央行公开市场净投放1330亿元，今日再度净投放1730亿元，两日累计净投放3060亿元。
从资金博弈的角度看，市场想企稳，一个大前提是想走的人，一定要走干净，这样卖盘才能变轻。而一个“十一”长假，会起到一个很好的助推作用。这也是为什么每年节后的上涨概率都很大的原因。创业板一度上涨2%，远远领先主板，这说明超跌反弹的主力军还是逻辑为王的成长赛道。
在经济不景气的时候，成长赛道业绩确定性更高，通过这一波回踩，估值接近4月底的水平，超跌反弹的动力更强。价值里面，白酒、旅游、民航等都是在打国庆节的预期，逻辑看的比较短。
消费基金：今天消费继续大反弹，消费和白酒已经反弹了三天，可以说短期已经从低点开始反弹了，白酒我们9月中旬的时候已经布局了，现在耐心等待盈利即可，拿到国庆后再看。
医疗医药基金：医疗医药终于开始触底反弹了。
医疗行业近期利好不断。首先是种植牙价格调整好于预期；其次，国家医保局近期表示，由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估，尚难以实施带量方式。在集中带量采购过程中，有关部门会根据临床使用特征、市场竞争格局和中选企业数量等因素合理确定带量比例。业内人士表示，在集中带量采购之外，留出一定市场为创新产品开拓市场提供空间，缓解了市场的担忧情绪。
科技基金：芯片今天也开始反弹了，关于全球半导体产业的景气情况以及国内半导体产业的驱动逻辑，我们都在昨天文章里跟大家说过，道理都很浅显易懂，肯定会兑现。
市场层面定价机制复杂，不可能因为长期空间大短期就不跌了，博弈会一直持续，持有过程中的波动也不可避免，不过目前的位置真的是非常之低。
上周末传出来欧盟将制定能源系统数字化计划，说是要在2030年前向基础设施投资5650亿欧元，相当于约3.9万亿元。其实早在去年7月，欧洲就开启了类似的计划，最近受俄天然气断供影响，导致欧能源价格飙升，迫使欧洲加速了这一计划，以结束对俄化石燃料的依赖。
此项计划具体包括到2027年在欧盟所有商业和公共建筑上安装太阳能电池板，到2029年在欧盟所有新建住宅上安装太阳能电池板，未来5年安装1000万台热泵，到2030年底让3000万辆零排放汽车上路。但就凭欧洲自己，根本没可能搞定这件大事，还得靠我们强大的生产力，长期会加大对我国光伏、新能车等相关产品的需求，短期对情绪也会有所提振。
新能源车今天适当的回调，今天可以适当的补一点仓位。
9月26日，相关部门发布《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》（以下简称公告），对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。这已是新能源汽车免征购置税第三次延期，按照之前的政策，现行的免征新能源汽车购置税政策将于今年底结束。
军工基金：军工今天也反弹了，昨天属于补跌的意思，尤其是周五中航沈飞没能接住股权激励的利好冲破压力位，冲不破压力位，那就会继续回踩。好在军工逻辑很强势，预期也很明确，大家看到下跌不用着急，今天下跌是给机会，调整之后，继续看反弹的观点没变。
周期基金：旅游基金今天又是一波大涨，喜哥之前说过旅游在国庆期间会上涨，但是没有场外基金，大家如果要开户买场内基金可以申请进粉丝群。
证券昨天出现新低了，如果子弹足够的券商今天可以小额的补一点仓位。
猪肉今天也开始反弹了，昨天创下新低，如果想做短期的，猪肉今天也可以建立仓位。
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发表于 2022-11-17 13:16:47
