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12月6日基金加仓榜
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● 宏观方面
先说一个比较重要的数据，昨天人民币兑美元汇率继续强势上扬，在岸、离岸人民币均一度涨超900个基点，双双收复“7”整数关口。
人民币双双收复7整数关口的原因，首先是受到防疫政策优化，昨日新华社发表了一篇比较长的评论，标题叫做《优化防控措施，树立抗疫自信》，基本观点就是强调现在所谓的新冠毒性，已经只是一个季节性感冒的水平，可以说跟流感相比毒性更低。
而且呼吸危重症专家、北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖也出来背书说：国际和国内监测数据证实，奥密克戎变异株及其进化分支的致病力和毒力相比原始株和德尔塔等变异株明显减弱。与2009年全球流感流行时期相比，目前奥密克戎变异株导致肺炎或者重症、危重症的比例相对较低。
这是比较重要的一个观点和基调。各地还在陆续地出台相关的优化政策跟进。
其次就是美元指数回落等影响，随着人民币收复7.0关口，市场预期短期内将较快测试6.8-6.9区间，这也给国内的股市加了一剂强行针。
近20个交易日北向资金也仅有两天微幅流出，这是一个外资看多中国的极强信号。
昨晚摩根士丹利时隔近两年再次看好中国股市，将中国股票的评级从“持股观望”上调至“增持”。
大摩报告里表示，中国股票新一轮牛市周期正在开启，建议增配消费品公司以及其他广泛受益于疫情政策放松的行业公司，并建议增加离岸中国股票的配置。
除大摩之外，美国银行、摩根大通、高盛等华尔街大行都提升了对明年中国股票相关指数回报率预期，做多中国、看涨中国股票的声音愈发响亮。
但我们也不要被这些声音所迷惑，经济基本面恢复还需时间，切勿梭哈！ |
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发表于 2023-1-5 15:29:45
